ファイナンシャル・アドバイザー
みしま けいじ
三嶋 啓二 先生
プロフィール
仙台市出身。50歳、6歳の女の子のパパ
学業終了後、IT企業の営業に就職。25歳の時に大親友の大病を機に、お金と人生を学び始める。
その後30歳でファイナンシャルプランナーとして活動、
ライフプランニング、家計収支改善、保障の見直し、住宅ローン、資産運用、相続を得意とするコンサルティングに従事
登山、日本百名山の登破を目指しています。
2024年度MDRT成績資格会員
証券外務員2種
SBI確定拠出年金パートナー
AFP®・2級ファイナンシャルプランニング技能士
トータル・ライフ・コンサルタント〔生命保険協会認定FP〕
2023年 個別相談回数 520件
資産形成:資産運用のアドバイス iDeCo、NISA、株、投資信託、貯蓄型の保険
年金:ねんきん定期便の見方、老後資金の作り方
住宅:住宅取得、住宅ローンの組み方、借り換えに関するご相談
クレジットカード、キャッシュレス、ふるさと納税についての情報提供
相続:税制を上手に使って財産を減らさない、笑顔相続のためのアドバイス
保険:保険診断
2024年6月15日(土)